Per branche · Verzekeringen en hypotheken
AI-assistentvoor verzekerings- en hypotheekadviseurs.
Adviesgesprekken, dossiers die compleet moeten en klanten die op een antwoord wachten. Hij houdt per klant bij wat er nog mist.
Sam, je kantoorassistent
Wat mist er nog in het dossier van familie Kok?
De werkgeversverklaring en het taxatierapport.
Wat hij van jouw vak weet
Geen algemene chatbot. Een assistent voor verzekerings- en hypotheekadviseurs.
Welke deadlines komen er deze week aan?
Drie. De aangifte van Jansen BV is vrijdag.
Schrijf twee uur op Vermeulen voor de jaarstukken.
Genoteerd. Deze maand staat er nu negen uur op Vermeulen.
Maak facturen van de geschreven uren van deze maand.
Zes facturen klaar in Facto.
- Zijn woorden
- dossierurendeadlineopdrachtbevestiging
- Je apps
- AgendiFactoBindra
- Onthoudt per klant
Bedrijfsgegevens
Contactpersoon
Lopende dossiers
Deadlines
Uurtarief en geschreven uren
- Snelle acties
Deadlines deze week
Opdracht bevestiging
Uren factureren deze maand
Mail netjes antwoorden
Hij schrijft netjes en formeel naar je klanten, tenzij jij het losser doet. Deadlines per klant ziet hij op tijd aankomen.
Zo begin je
- 01AanmeldenMeld je aan op de website. Je hoeft niets te installeren en niets van techniek te snappen.
- 02KennismakenJe assistent stelt zelf de vragen. Wat doe je, wie zijn je klanten, hoe wil je aangesproken worden. Je kiest zijn naam en kleur. Daar kies je ook verzekeringen en hypotheken als je vak.
- 03Aan het werkZet hem op je beginscherm en praat. Vanaf dat moment kent hij je, en wordt hij elke week beter in jouw bedrijf.
Verzekerings- en hypotheekadviseurs vragen ons
- Werkt Vonti ook voor verzekerings- en hypotheekadviseurs?
- Ja. Kies bij het instellen verzekeringen en hypotheken als je vak. Je assistent richt zich dan in op kantoor en advies: de woorden, wat hij per klant onthoudt, de apps en de snelle acties. Je eigen regels gaan er altijd bovenop.
- Welke apps gebruikt hij?
- Agendi, Facto, Bindra. Facto, ons facturatiesysteem, is gratis. Gebruik je al een andere agenda of boekhouding, dan kies je die in Mijn Vonti.
- Wat onthoudt hij per klant?
- Bedrijfsgegevens, Contactpersoon, Lopende dossiers, Deadlines, Uurtarief en geschreven uren. Alles staat in je eigen afgeschermde omgeving; klanten van Vonti zien elkaar nooit.
- Moet ik iets installeren?
- Nee. Je opent hem in je browser en zet hem op je beginscherm, net als een app. Praten of typen, allebei kan.
Praat vijf minuten met je eigen assistent.
Gratis, zonder installeren. De link staat meteen in je mail.